锂电设备龙头布局智能工厂打造工业4.0 推荐评级
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  高速成长的锂电设备龙头,将向工业4.0领域不断延伸公司主要为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的制造商提供设备及解决方案,锂电设备占比超过50%。2015年上半年公司新接订单约3.2亿元,超过2014年全年收入。

  公司于2015年12月更名为先导智能,明确提出成为国际领先的打造智能工厂的公司的愿景,已与IBM合作建立先导云和大数据中心,我们判断公司未来将为客户提供系统集成和智能工厂解决方案,向工业4.0领域不断延伸。

  锂电池设备:新能源汽车行业迎来爆发,公司业务将高速增长新能源汽车行业迎来爆发,带动动力锂电池设备高速发展。2014年国内锂电设备总投资约48亿元,未来5年动力和数码锂电池生产设备平均市场空间近140亿元/年;储能锂电池潜力巨大,设备市场空间或达千亿级。

  公司专注高端锂电池设备,客户以三星、ATL、比亚迪等一线厂商为主,未来有望进入海外市场,预计锂电池设备业务将高速增长。目前公司产品中卷绕机占比超过50%,我们判断未来将加强其他设备并拓展延伸。

  光伏生产设备、薄膜电容器:将保持较快增速我国光伏设备自动化率较低,预计到2020年公司产品累计市场空间接近240亿元。公司在国内厂商中首创自动串焊机,市占率达到30%-40%,预计公司光伏设备业务将保持较快增速。公司薄膜电容器业务预计将随行业平稳发展。

  投资建议:2015-2017年业绩复合增速近70%,上调评级至推荐预计公司2015-2017年业绩符合增速接近70%,EPS为1.05/1.85/2.96元,PE为97/55/34倍。公司在自动化设备行业中成长性突出,具备一定估值优势,未来将向工业4.0领域不断延伸,业绩仍具备上调潜力,上调评级至推荐。

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