中国需求不确定 印尼煤企面临出口多元化困境
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中国是动力煤的巨大消费市场,而对于区域动力煤供应国而言必定会向中国出口。对于世界上最大的煤炭出口国印尼而言尤其如此。

印尼银行数据显示,按美元计算,2017年,采煤行业在印尼经济中的占比约为4.7%。

“中国是最最主要的动力煤需求国,需求量远大于印度、韩国、日本和台湾等地区。”一市场消息人士在提及印尼动力煤需求时表示。

中国是印尼动力煤最大的出口目的地,包括烟煤、次烟煤和褐煤。

数据显示,2018年,印尼动力煤出口总量为3.94亿吨,其中向中国出口量约占31%,印度出口量约占27%。

“我们不能总是对中国出口,但由于中国需求量较大,因此出口无法避免。”一印尼煤企表示。

印尼煤企表示,对中国的出口量过大,可能会产生孤注一掷的风险,导致煤炭价格过分依赖于中国的进口政策。

据报道去年年底,中国部分港口停止了海运动力煤进口,且政府并没有对该政策进行正式声明,这对市场参与者造成打击。

中国海关1月份数据显示,受进口限制影响,去年12月份,中国煤炭进口量环比减少50%,同比下降57%。

进入2019年以后,中国海关通关情况略有好转,但农历新年之前,有消息报道称中国进口的澳大利亚动力煤和炼焦煤较以往通关时间延长。

虽然印尼动力煤价格自今年年初开始反弹,但由于中国买家观望情绪浓厚,因此抑制了澳大利亚动力煤价格上涨。

尽管印尼煤并未受到通关限制的影响,但由于中国计划将年度煤炭进口量保持在2017年的水平,市场参与者仍担心进口限制问题。

海关数据显示,2018年,中国煤炭进口总量为2.8123亿吨,较2017年的2.71亿吨增长3.9%。

出口多元化

有消息人士表示,中国不大可能完全停止煤炭进口,因为其需要海运煤填补国内市场。不过,中国已经开始通过增加天然气进口来减少对煤炭的依赖。

另外,中国还实行了煤改气项目,并且在开发可再生能源的同时增加国内煤炭产量。

从长远来看,中国这些举措对于印尼出口商而言并不是好预兆。由于进口量不稳定,因此,为避免过度依赖于中国进口,一些市场参与者已经采取积极措施使出口多元化。

一些煤企已经开始多元化经营,即使这意味着他们将以普遍低于市场的价格向其他一些市场出售。

“这是部分印尼煤企市场战略的一部分,通过以较低的价格出售来扩大市场并与买家建立合作关系。”一新加坡贸易商表示。

“理想情况下,出口多元化是有利的,因为越南等东南亚国家正处于发展阶段。”一印尼煤企表示。

国际能源署(IEA)预测,随着经济的发展,包括菲律宾和越南在内的国家正在新建燃煤电厂,预计到2023年,东南亚煤炭需求将增加5.7%。

一新加坡市场人士表示,由于其他地区的出口总量可能会大幅增加,因此有可能在地理位置上分散需求。

“不过,在市场开发方面仍有许多工作要做。”他说。“包括给出适当的信贷条款、贷款结构以及允许这些国家的电厂获得供应煤矿的股权。”他指出。

削减产量

一新加坡分析师表示,由于印度、越南或其他东南亚国家电厂对煤炭的需求各异,因此实现多元化并非一朝一夕。

“许多电厂可能无法使用发热量较低的煤。虽然生产中、高热值动力煤的煤企将能够实现市场多元化,但低热值煤企或仍只能将重点放在中国市场。”他说。

中国是印尼褐煤出口的主要市场。数据显示,2018年,印尼共出口褐煤8500万吨,其中向中国出口8000万吨。

去年,印尼次烟煤出口量为2.635亿吨,而中国进口量为3500万吨。

有些印尼动力煤生产商生产的煤炭超90%出口至中国,对于这些煤企而言,目前仍维持正常出口。

“我们像往常一样出口,因为中国仍有需求。”一低热值煤生产商表示。

同时,近日印尼政府设定2019年煤炭产量目标为4.8亿吨,低于2018年的4.85亿吨。另外,印尼政府还要求煤企将煤炭产量的约26%供应至国内市场。

该新加坡分析师表示,由于印尼和其他亚洲国家的国内需求预计增加,因此生产商应当削减产量、减少供应以供未来使用,而不是通过出口多元化来最大限度地降低风险。

“如果中国再次限制进口,相比增加产量而面临价格暴跌的风险,大幅削减产量以满足未来煤炭需求长期来看更有意义。”该分析师表示。

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